英伟达动作频频，相关产业链哪些企业值得关注？
多个股票收盘前急拉
7月22日，A股总成交量2.67万亿元，较前个交易日锐减超过3000亿元。科技股热潮在经历昨日的大幅上涨后再度冷却，覆铜板、电子布、半导体硅片价格明显回调。科创50指数盘中触及高点后反身回落，最终收跌3.23%。
收盘前的集合竞价中，上证指数由绿转红。盘后交易数据显示，48只股票在最后3分钟涨幅突破1%。
其中标榜股份(301181)表现最为抢眼，该股在收盘前3分钟成交814股，大约涉及157.3万元资金，股价从跌2.66%瞬间转为上涨0.94%，涨幅高达3.59%；招商港口在尾盘成交1703股，股价涨幅从接近2%提升至5.33%；华兰股份收盘前成交526股，价格由下跌2.68%转为上涨0.2%。
近期涨幅较大的还有鸿富瀚、金百泽、鑫汇科、无锡鼎邦、齐鲁华信、茶花股份、上海港湾等股票。
英伟达Vera Rubin平台取得新进展
媒体消息透露，英伟达7月21日表示，旨在构建“千兆级AI工厂”的Vera Rubin平台在全球范围内逐步推广，CoreWeave、谷歌云、微软Azure以及甲骨文云已开始使用Vera Rubin NVL72系统。
英伟达表示，CoreWeave的测试结果表明，与Grace Blackwell NVL72相比，Vera Rubin NVL72在每兆瓦功率下可实现10倍的Token处理量提升。该平台整合了Vera CPU、Rubin GPU、NVLink 6、ConnectX-9 SuperNIC、BlueField-4 DPU及Spectrum-6交换系统，目标是提升AI训练和推理的效率。目前Vera Rubin已覆盖全球350个工厂节点、遍布30个国家，计划进一步降低AI基础设置成本，并优化能源利用效率。
作为全球AI算力领域的关键参与者，英伟达的行动一直备受市场关注。早在2026年3月17日，黄仁勋在GTC 2026大会上用一组数据吸引了全球科技界的目光：“基于Blackwell及下一代Vera Rubin平台的订单，预计到2027年将累计达到至少1万亿美元。”
从去年预期的5000亿美元跃升至如今的1万亿美元，不止数字翻番，更标志着一个时代的转换节点。随着大模型从“感知”、“生成”进展到“推理”与“行动”，算力需求正以惊人的速度增长。
业绩大幅增长英伟达概念股浮出水面
根据证券时报·数据宝统计，截至7月22日收盘，若按业绩快报或预告中净利润下限计算（若无下限即采用公告值），今年上半年净利润增幅超过20%（含扭亏为盈）的英伟达概念股有16支。香农芯创、博杰股份、游族网络、智微智能、诺德股份等企业增速突出。
香农芯创预计今年上半年净利润介于35亿元至40亿元，同比增幅达21.18倍到24.34倍。报告期内，人工智能需求扩张带动互联网数据中心等领域对企业级存储产品的需求持续上涨，存储芯片行业维持高景气状态，相关产品价格较去年同期稳步增长。另外，公司自主品牌“海普存储”业务已进入大规模销售阶段。
博杰股份预计今年上半年净利润范围在1.5亿元至1.85亿元，同比增幅为6.43倍至8.16倍。报告期内，下游市场需求的推动使公司AI服务器相关ICT、功能测试、老化测试等解决方案销售规模同比实现大幅增长；智能穿戴细分领域对MLCC设备业务同样贡献了显著的结构性增长。
游族网络预计今年上半年净利润为2亿元到3亿元，同比增幅介于2.99倍至4.98倍。报告期内，公司推出了《大皇帝 H5》和《Zomline Survival》两款新作，拓展了产品线，为公司营收带来新增长；公司持有的金融资产公允价值变动产生了约1.76亿元至2.84亿元的非经常性收益。
机构密集调研13股概念股
从机构调研活动来看，数据宝统计，今年至今已有13只英伟达概念股被机构调研超过5次。京东方A年度内接受机构调研32次，居首位。公司最近一次调研时透露，2024年公司将投入9.93亿元兴建板级玻璃基封装载板试验线，预定在2025年内完成主要设备安装调试，2026年上半年实现全自动化生产，该试验线设计月产能1000片。
调研次数较多还有沪电股份、胜宏科技、奥比中光-W、顺网科技、德赛西威等。
数据宝统计显示，上述13只被机构频繁调研的英伟达概念股中，有5股获得超过20家机构给予“积极型”（含买入、增持、强烈推荐等）评级，分别是中际旭创、德赛西威、沪电股份、天孚通信、海康威视。
从二级市场走势看，以7月22日收盘价对比年内高点，上述13股平均回调幅度为35.33%。虹软科技回调最为严重，达到48.21%；博杰股份、顺网科技、天孚通信、德赛西威、胜宏科技等也出现了明显跌幅。
提醒：数据宝发布的信息仅供参考，股市波动风险存在，投资需独立判断。
