7月17日,南方基金披露一则公告,基金经理史博结束了对多只产品的管理,目前仅负责南方瑞合三年(LOF)这只基金。公告指出,史博的离任系公司内部工作安排所致。

《每日经济新闻》记者留意到,近段时间,崔宸龙、杨德龙、王斌、余广等几位在业界颇具声望的基金经理,也都宣布卸任了部分乃至全部所管理基金。若把时间线拉长,今年上半年已有林英睿、任相栋、葛兰、贾成东等知名基金经理,通过公告透露出类似的管理调整信息。

史博管理多只基金的情况发生变动,目前仅执掌南方瑞合三年

7月17日,南方基金发布公告称,因公司内部工作调动,史博卸任南方绩优成长混合、南方兴润价值一年持有混合、南方港股创新视野一年持有混合这三只基金的基金经理职务。据了解,公司已顺利完成投研方面的交接事宜,上述三只产品将分别由王博、钟赟、叶震南接任基金经理职责。

履历资料表明,史博此前曾担任南方基金副总经理,至2024年9月20日,因任期到站而结束该职务。Wind平台的数据统计显示,史博担任投资经理的工龄长达18.19年。

从他过往管理基金的表现衡量,此次离任的三只基金中,南方绩优成长、南方港股创新视野一年持有这两只产品的任职年化回报接近10%,其A类份额分别收获了8.78%和9.07%的收益。而在先前管理的基金里,任职年化回报率最高能达到41.58%,这要数他在2019年3月12日~2020年11月20日执掌的南方智诚,任职期间年化回报高达80.34%。

史博的投资风格倾向于均衡配置,他旗下运作的基金产品中,有不少是主题鲜明的,但其持仓行业普遍较为分散,既能关注成长股,也不忽视价值股的配置。

史博在管基金重仓股的统计数据,信息来源于Wind

卸任部分在管基金后,史博目前仅负责南方瑞合三年(LOF)这一只基金。Wind统计数据显示,截至公告发布时刻,该基金在其任职期间的总回报为210.46%,年化回报为15.49%,在同期1565只基金里排名位于第256位。基金一季度报告披露的信息显示,该基金的资产总规模为7.75亿元。

针对史博此次离任部分在管基金可能带来的影响,南方基金指出,公司已建立起一套成熟且完整的投研一体化体制,施行团队协作的投资研究运作模式,每一个产品的投资目标、投资范畴、投资策略都严格遵循基金合同的具体规定,整体投资架构保持稳定,以此确保基金的投资运作平稳有序。

年内多位知名基金经理有"一次性卸任"或"逐步减量"的操作

今年到目前为止,公募市场出现的人事调整情况依然频繁,基金经理的职务变动尤其引人注目。

7月10日,景顺长城基金的余广因个人因素,决定不再负责管理的全部4只公募基金,目前未透露下一阶段的动向。申万菱信基金的贾成东在6月13日做出了"一次性卸任"所有在管产品的决定。

还存在着一些基金经理选择持续"减量",7月13日,前海开源基金的崔宸龙卸任前海开源沪港深智慧的基金经理职务,但他目前仍在管理7只基金(以统计初期基金计算)。同一家基金公司里的杨德龙在同一天也结束了2只基金的管理职务,目前他仍负责前海开源清洁能源、前海开源盛鑫等5只基金。

随着行业发展考核重心逐渐从基金规模向长期投资收益倾斜,越来越多的基金经理都感受到整体考核压力明显加大。这也让基金经理们决定缩减管理范围,集中精力负责那些最符合自身能力圈的核心理念基金。

就今年市场的实际表现而言,传统行业赛道中众多行业的投资胜率偏低,基金管理人也在加强部分产品的团队投研覆盖广度,一些原先主要投资于消费、食品及公共事业领域的基金,开始增聘基金经理,管理团队进一步吸纳了在科技成长方向有专长的基金经理,目的是实现投资配置的均衡化。

业内观察人士认为,这也是基金公司推进投研体系平台化建设的重要举措,旨在降低对个别知名基金经理的依赖性。通过共管、产品移交等方式培养新一代的基金经理,不断完善投研团队建设,防范因人员变动可能引发的风险,实际维护投资者的合法权益。

《每日经济新闻》